ماجرا در یکی از شهرهای مرزی جنوب لبنان در زمان اشغال اسرائیل رخ میدهد. «حاج ابراهیم» از فرماندهان حزبالله، با کمک «زینالدین»، یکی از مزدوران اسرائیلی را که برای دولت اسرائیل جاسوسی میکرده، در خانهاش به قتل میرساند. از سوی دیگر، یک سروان اسرائیلی قصد دارد به هر طریق ممکن یک جاسوس مستقیم در شهر داشته باشد تا در حزبالله نفوذ کند...